鹏华创新未来变身“韭菜”?王宗合择时不慎,高位接盘多只股票

发布时间:2022-04-19 08:15:29     来源:Daily每日财报

在5只创新未来基金中,鹏华旗下产品亏损幅度超过37%,其基金经理王宗合对市场判断失误,高位接盘多只股票。

文/每日财报 楚风

近期A股市场弱势未改,公募基金整体表现不佳,赚钱效应明显下降,权益类产品年内收益均值下挫约15%。数据显示,截止4月15日,股票型基金年内平均收益率为-17.53%,混合型基金年内平均收益率为-14.55%。

《每日财报》注意到,目前5只蚂蚁配售基金(创新未来基金)已满18个月封闭期,全部从封闭式基金转为开放式基金。在市场弱势之下,创新未来基金整体表现不及预期,成立以来全部产品陷入亏损,其中亏损最严重的产品为鹏华创新未来混合,成立至今下挫幅度超过37% 。

王宗合是鹏华创新未来混合的基金经理。其从业时长超过11年,是一位穿越牛熊的基金经理,曾经是公募圈的顶流,目前管理规模已大幅下降。近1年来,王宗合管理的10只产品全部亏损,其中鹏华创新未来混合亏损最大。

从历史持仓来看,鹏华创新未来混合择时不慎,对市场走势判断失误,甚至成为多只股票的“接盘侠”。在2021年二季度前,该产品踩雷中概互联相关股票;在第四季度,该产品又追高新能源相关资产。鹏华创新未来混合何时价值回归呢?

鹏华创新未来重挫,亏损幅度超过37%

在2020年国庆节前后,5只蚂蚁战略配售基金(创新未来基金)相继发布,分别由易方达、汇添富、中欧、华夏、鹏华等基金公司管理。这5只产品基金经理阵容豪华,营销推广效果拉满,基金经理纷纷自购,在当时火热异常,短短几个交易日内600亿元规模就销售一空,一时成为公募市场“最靓的仔”。

彼时,蚂蚁集团上市成为最受市场关注的事件,而创新未来基金最大卖点是参与蚂蚁集团战略配售,且持仓上限可以达到10%。随着蚂蚁集团上市推迟,创新未来基金也就失去最大的优势,跟其他基金别无二致,而投资者的资金已经投入基金。

直至今日,创新未来基金已满18个月封闭期,5只产品全部从封闭式基金转为开放式基金。《每日财报》注意到,5只产品自成立以来全部陷入亏损,其中易方达创新未来混合业绩表现较好,中欧创新未来混合次之,鹏华创新未来混合排名末尾。

从时间线来看,在2020年10月9日,即国庆节后首个交易日,沪深300指数为4681点,至今日累计跌幅为10.53%;上证指数为3272点,至今日累计跌幅为1.86%;创业板指数为2673点,至今日累计跌幅为7.95%。也就是说,5只创新未来基金仅有1只跑赢大盘指数,1只与大盘指数大致相当,3只跑输大盘指数。

此间,鹏华创新未来混合是表现最差的产品,成立以来收益率为-37.22%,累计净值为0.6267元。相比之下,该产品业绩比较基准为-4.63%,偏股混合型基金同期总回报为-1.03%。

鹏华创新未来混合的基金经理是王宗合。据Wind数据,近1年来,基金经理宗合旗下10只产品全部录得亏损,整体收益率为-26.61%。在业绩亏损之下,王宗合管理规模也大幅下降。在2020年三季末,王宗合管理规模达到554.26亿元,在公募圈中排名前列,至2022年一季末降至310.33亿元,降幅达到44.01%。

王宗合择时不慎,成多只股票“接盘侠”

公开资料显示,王宗合从业时长11年又114天,是一位穿越市场牛熊的老将,任职期间最佳产品收益率为267.40%。其在2009年加入鹏华基金担任研究员,主要研究食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等泛消费行业。

事实上,王宗合在公募圈中成名,也正是由于消费行业。早些年,王宗合重仓白酒股,在市场中表现优异,与张坤、萧楠、刘彦春合称为“四大酒庄”。

鹏华创新未来混合失去蚂蚁战投优势后,也一度重仓白酒股。2020年末至2021年三季度,该产品前十大重仓股均持有贵州茅台、古井贡酒等,直至2021年末,白酒股才全部退出前十大重仓股。

《每日财报》发现,在鹏华创新未来混合的历史持仓中,王宗合择时不慎,对市场走势判断失误,高位接盘多只股票,导致该产品业绩大幅落后。

第一踩雷是中概互联。在2020年末,鹏华创新未来混合重仓美团、腾讯控股、小米集团等互联网股票,近1年来在国内监管加强及中美摩擦等多种因素下,中概互联大幅下挫。目前,中国互联网50指数(H30533)近1年重挫53.17%。在2021年二季度,美团、腾讯控股分别位列第一、第二大重仓股。值得注意的是,王宗合对美团还增持43.28%。

第二踩雷是新能源。到2021年三季度,王宗合抛售中概互联,降低前十大重仓股比重,贵州茅台和古井贡酒成为第一、第二大重仓股,同时布局隆基股份等新能源资产。2021年四季度,王宗合抛售贵州茅台、古井贡酒,大量买入新能源资产,宁德时代、隆基股份又位列第一、第二大重仓股。

也正是在2021年四季度,新能源资产持就逐步回调。中证新能源指数(399808)在2021年10月至11月达到近1年顶点,后续就持续下滑。2022年初至今,中证新能源指数下挫幅度尤为显著,年内收益率为-27.21%。鹏华创新未来混合刚好在高位接盘新能源。

除了中概互联和新能源,鹏华创新未来混合还接盘了不少股票,如舜宇光学科技、长城汽车、卓胜微。据同花顺iFind数据,舜宇光学科技在2021年三季度近入其前十大重仓股,在第四季度还被增持14.69%。最近三个月,舜宇光学科技跌幅达到49.08%。在四季度,长城汽车、卓胜微新进其前十大重仓股,最近3个月来跌幅也分别达到42.96%、33.83%。

值得一提的是,在鹏华创新未来混合2021年年报中,王宗合还表示,“2022年,由于目前市场估值水平的问题,我们一方面在细分产业和个股上延续做深度研究和储备,另外也会防范一些高估值板块大幅波动给组合带来的影响,防范高估值个股带来的股价风险。”

标签: 易方达基金

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