探马SCRM助力金融业布局私域,加强销售管理与客户管理

发布时间:2022-05-19 11:17:08     来源:榕城网

据数据统计,证券行业客户的开户交易理财购买等行为基本集中在移动端,加速了各大金融公司的数字化转型,客户运营更加精细化,销售管理更加系统化。

金融公司与探马达成合作,基于客户管理与销售管理的业务诉求,深度赋能券商行业向精细化、数据化的方向发展。

两大业务痛点亟待解决

金融公司主要从事期货交易业务,计有100名销售。获客线索主要来源于百度投放,由销售监分配给一线销售跟进,销售和客户电话联系,客户都沉淀在销售的个人信中。

目前,有两个业务痛点需要解决:

• 线索获取成本高,离职销售带走客户会造成公司的经济损失;

• 金融业务较为敏感,监管部门对销售监管依靠人工,效率低而工作量大,销售难以管理。

探马SCRM如何解决这个两个问题呢?

公司统一管理客户

• 线索清晰流转,减少流失

在以前,该金融公司从百度投放获取的线索,导出表格再人工分配给销售团队,线索分配混乱且效率低。

探马SCRM系统能与腾讯系、百度系、头条系广告投放打通。所以,该金融公司从百度投放拿到的线索,能自动同步到探马SCRM的“线索库”中,客服再按照部门分配给各团队的销售监,销售监再分给下面的一线销售,线索流转更高效。

另外,销售的管理层经过统计发现一个问题:销售在做第一次跟进时,若发现客户没有意向,便不再做后续的跟进。但经过统计分析,付费的用户有一部分就是第一次没意向,在后续产生意向而付费的用户。这意味着,如果销售缺少对客户的后续跟进,大概率会直接造成客户的流失。

而探马SCRM的“公海机制”,完美地解决了这个问题。该公司在公海库内可以设置线索的自动回收规则。即当销售在X天内未及时跟进客户,客户将被回收至公海池内,其他销售可以领取。

一方面能提醒销售及时跟进客户,另一方面如果销售A跟进客户失败,还可以让销售B进行尝试,或许能成功引导用户付费,毕竟每个人的方法不同,从而减少线索的流失。

• 引导客户添加企业

因为公司要求将客户沉淀在企中,销售在与客户的初次电话沟通中,就会引导客户添加自己的企业信,利于公司做统一的客户管理。

如果让用户主动添加企,还是有一定难度的,是需要有利益点做诱饵的。销售将“金融课程”作为诱饵,引导用户添加企业信后,将发送课程链接,可直接课程。这样,客户为了听课,更愿意主动加好友,企的添加率较高。

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【营销内容】

• 离职继承,客户转移在职员工

当销售提出离职后,探马SCRM后管理员可以将他企下的客户转移给在职员工,并同步客户资料和信息,帮助员工快速了解“新”客户的情况,便于做后续的客户跟进,也避免了离职员工带走客户,保护了公司的客户资源。

销售管理,提高质检效率

• 会话质检,避免出现敏感词

金融行业是具有一定的敏感度,有一些敏感词公司是不让销售对客户说的。比如,引导用户购买X一定会赚X钱的词语、抛盘等等。

针对于此类现象,公司有专门的合规部门来管理,对于提及敏感词的销售,依据严重程度,会给予扣分或罚款的处罚。但是,人工统计敏感词的难度高,不好统计,就很容易引起不必要的纠纷,降低公司信誉度。

探马SCRM可以设置“敏感词”,提前将公司规定的敏感词录入到系统中。当员工在聊天中提及到敏感词后,系统会自动提醒不让发出,并通知上级主管处理,进一步规范销售的沟通行为。

同时,探马管理后还可直接统计员工触及敏感词的次数,数据一目了然,提升合规部门做敏感词统计的效率。

• 通话质检,加强电销管理

金融公司对电销团队有电话数量的考核指标,一个人每月至少要拨打X百个电话。但电销团队主管实际统计起来十分麻烦,需要看每个人的电话或者依靠每天的日报。

所以,该公司购买了探马的电销手机用于销售与客户的电话沟通使用。管理层在探马后能看到每名销售与客户的电话沟通情况,包括电话数量、通话时长等,还可以回放通话录音,协助找出沟通问题和优化话术,给到一线销售具体的建议,促进用户的付费。

• 信跟进数据统计,了解员工的工作情况

管理层在探马SCRM后信跟进”,能查看员工的新增好友、被删除、均回复时长、敏感词、发消息等数据,后可导出统计表格,随时了解员工的工作情况,帮助高效做好销售管理。

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通过私域的加持,金融企业可以做深度的用户运营,精准营销触达,建立用户信任,提高用户的留存与转化。探马已服务多家知名金融企业,以探马SCRM系统为支撑,提升金融企业布局私域的效率,加速用户付费养成,加强客户管理与销售管理,推动业绩增长。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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