【全球市场】

美东时间周一，美股三大指数小幅上涨，续创收盘历史新高。截止收盘，道指涨0.29%，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.09%。

恒生夜市期指收报24882点，涨14点，涨幅0.06%。

【宏观产经】

央行：人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率(LPR)大致持平。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构，人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。

中国证券报：从接近监管部门人士处获悉，监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。上述人士预计，进一步扩大资本市场开放的相关举措将包括：优化和拓展外资参与境内证券期货市场的渠道和方式，扩大商品和金融期货市场对外开放，推出更多国际化品种；深化境内外资本市场互联互通，完善和拓展沪伦通机制，健全境外主体境内发行上市制度，完善企业境外上市监管制度；进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设，切实维护跨境投融资活动的正常秩序，创造可预期的监管和制度环境。

发改委：随着煤矿核增产能释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产，10月份以来煤炭产量持续保持增长态势，11月1日-5日煤炭日均调度产量达到1166万吨，较9月底增加超过120万吨，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。

中国证券报：自7月见顶以来，铁矿石期、现价格联袂下行。虽然9月底10月初经历了一波反弹，但之后再次重回跌势，近日更是破位创下年内低点。多位业内人士在接受采访时表示，短期内铁矿石供过于求局面难改，期价仍将保持弱势运行。

界面新闻：11月8日消息，乘联会数据显示，10月新能源乘用车批发销量达到36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%。1-10月新能源乘用车批发238.1万辆，同比增长204.3%。10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。1-10月新能源车零售213.9万辆，同比增长191.9%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

证券时报网：2021年国家医保谈判将于11月9日开始，11月11日结束，此次谈判为期3天。随着新一轮医保谈判的启动，哪些重磅新药将获得医保目录门票备受关注。本次谈判就有众多“明星药”参与其中。其中，PD-1依然是焦点，国产PD-1将携新适应症在11月10日参与谈判；本次谈判还有约20个国产创新药品种或将进行初次谈判，包括定价百万元/次的CAR-T疗法、国内首个自主研发的ADC药物等，谈判结果值得期待。

财联社：依照监管最新要求，证券公司应规范开展与大V合作活动，券商直播也提出规范要求。多家券商已紧急行动，火速开启清理与整顿行动，包括与互联网大V、小V等互联网媒体的所有广告宣传内容下架。此外，也有券商要求员工个人制作且与金融相关的自媒体视频需要全部下架并暂停更新。

上海证券报：淘宝教育数据显示，双11教育类产品开售后，政策鼓励的职业技能教育消费呈现上升势头。在天猫，越来越多年轻人把“一技之长”装进购物车，大批职业资格考试和职业技能培训商家获稳定增长。双11第一波开卖中，职业技能培训消费增幅近300%。其中，主营PMP管理专业人士资格认证课程的光环教育，在双11第一波开卖中，成交额达到2020年同期的10倍，仅“光环PMP在线课程”就卖出上千单。

【公司要闻】

联合贷不能用“借呗”命名了，蚂蚁集团整改迈出重要一步。整改完成后，“花呗”“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司的专属消费信贷产品，其他金融机构借助蚂蚁集团提供的数据信息所发放的消费信贷，不再标挂“花呗”“借呗”名称。借呗方面回应表示，借呗已启动品牌隔离工作，由蚂蚁消费金融公司提供的服务会继续显示“借呗”品牌，而银行等金融机构独立提供的信贷服务则会在“信用贷”页面展示，显著标识出金融机构信息，与借呗品牌相区隔。在品牌隔离过程中，用户的服务体验不会受到影响，开通、查账、计息、借还款等核心流程不会发生变化。

吉利汽车：10月销量约11.16万辆，同比减少约20%。公告显示，10月总销量为111,599部，较去年同期减少约20%，部分地区疫情和芯片全球供应短缺持续影响集团的交付量。其中，7909部为新能源和电气化汽车，较去年同期增长约36%。前10个月总销量为1,033,395部，较去年同期增长约2%。

消息称网易最神秘的游戏团队Zen工作室出现人事变动。从即日起，原海神事业部旗下的 Zen 工作室升为公司一级事业部，该工作室制作人金韬晋升为 Zen 事业部总裁，向网易游戏联席总裁丁迎峰、惠晓君汇报。据悉，Zen工作室是网易最神秘游戏制作团队，地位比雷火事业部还高。Zen工作室旗下有《阴阳师》《哈利波特：魔法觉醒》多款网易爆款手游。其中，《阴阳师》于 2016 年 9 月上线后曾霸榜畅销榜首，还衍生出《决战！平安京》、《阴阳师：妖怪屋》等系列手游。今年新推出的《哈利波特：魔法觉醒》手游更是一上线就斩获港台地区畅销榜首。

比亚迪：完成配售H股，所得款项净额约137.44亿港元。公告称，公司完成按配售价276港元向不少于六名承配人配发及发行合计5000万股新H股，所得款项净额约为137.44亿港元。

比亚迪：“汉”系列车型10月销量达11087辆，DM-i超级混动相关车型订单充足。比亚迪表示，公司“汉”系列车型10月销量达11087辆，实现连续七个月销量正增长，同时也是第六次达成单月销量破万的成就，持续领跑中国品牌中大型轿车市场。凭借超低油耗、静谧平顺、卓越动力等特点，应用DM-i超级混动的车型一经推出广受市场关注及好评。目前相关车型订单充足，公司正积极统筹规划相关零部件供应，加快生产节奏，以保证交付的顺利进行。

恒大再次出售恒腾网络股票，套现4.073亿港元。11月8日，据港交所披露信息显示，中国恒大(03333.HK)以每股2.0365港元的均价出售2亿股恒腾网络股份，套现约4.07亿港元，持股比例降至20.82%。在恒大出售上述股份后，腾讯仍以23.9%的持股比例，保持在恒腾网络的第一大股东地位。

【重大事项】

再鼎医药-SB(09688)： INTRIGUE三期临床研究未达到改善无进展生存期(PFS)的主要终点

彩虹新能源(00438)：彩虹集团和中电彩虹合计转让26.18%股份予中电金投

中国之信集团(08265)：公司的上市地位将自11月12日起被取消

中兴通讯(00763)完成发行8532.11万股对价股份以收购中兴微电子余下18.82%股权

复宏汉霖(02696)：重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液HLX11成功完成一期临床试验

复星医药(02196)：复创医药用于痛风治疗的FCN-342片获药品临床试验批准

亚盛医药-B(06855)与辉瑞公司达成临床合作协议将推进APG-2575联合CDK4/6抑制剂爱博新 用于治疗转移性ER阳性HER2阴性乳腺癌的研究

歌礼制药-B(01672)与苏州康宁杰瑞签署ASC22在大中华区以外治疗包括乙型肝炎在内的所有病毒性疾病的全球独家开发协议

【财报数据】

世茂集团(00813)前10月累计合约销售总额同比增长5%至2418.44亿元

龙光集团(03380)前10个月归属公司股东权益的合约销售额约1160.9亿元同比增长19.7%

远洋集团(03377)前10月累计协议销售额1056.8亿元同比增长14.70%

宝龙地产(01238)前10月合约销售总额848.1亿元同比增加35.9%

WKK INTL (HOLD)(00532)：台湾港建前10个月营业收入净额同比增加43.74%至16.52亿新台币

神威药业(02877)前三季度营业额增加24.3%至23.37亿元

合景泰富集团(01813)10月预售额减少25.3%至93.61亿元

广汽集团(02238)前10月累计销量为168.66万辆同比增长4.30%

中国奥园(03883)前10个月未经审核的物业合同销售额增长10%至1086.3亿元

恒鼎实业(01393)前10个月原煤产量259.5万吨同比增长15.41%

保利置业集团(00119)前10个月合约销售额450亿元同比增长4.89%

长城汽车(02333)前10个月汽车销量99.6万台同比增长22.04%

东曜药业-B(01875)前三季度营业收入3622.5万元同比增长96.4%

【回购注销】

第一太平(00142)11月8日斥资235.84万港元回购80万股

歌礼制药-B(01672)11月8日78.77万港元回购29.3万股

微盟集团(02013)11月8日斥资998.55万港元回购103万股

创维集团(00751)11月8日斥198万港元回购40万股

汇丰控股(00005)11月5日注销616.5万股回购股份

汇丰控股(00005)11月5日回购约270.58万股

新纽科技(09600)11月8日斥107.03万港元回购50万股

康基医疗(09997)11月8日斥资284.25万港元回购35万股

德琪医药-B(06996)11月8日200万港元回购19万股

联易融科技-W(09959)11月8日395.4万港元回购54.6万股

日清食品(01475)11月8日斥278.19万港元回购50万股

康哲药业(00867)11月8日斥986.17万港元回购77.8万股

中国东方教育(00667)11月8日斥资1015.85万港元回购144.8万股

融创服务(01516)11月8日斥695.54万港元回购50万股

巨星医疗控股(02393)11月8日113.8万港元回购110.25万股

亚盛医药-B(06855)11月8日480.45万港元回购18万股

建业地产(00832)11月8日斥资90.7万港元回购90万股

【公众持股量】

齐鲁高速(01576)：山东高速投资完成转让1.04亿股H股予佳选控股已恢复最低公众持股量

【股权变更】

中基长寿科学(00767)获董事增持1.5亿股

【资产并购】

布局商业运营管理业务板块融创服务(01516)拟18亿元向融创中国(01918)收购融乐时代(海南)商业管理100%股权

【债券票据】

中国中铁(00390)拟发行不超30亿元可续期公司债券

【大行评级】

高盛：予港交所“买入”评级，目标价下调至585港元

美银证券：重申小米集团-W(01810)“跑输大市”评级，目标价19港元

瑞信：维持药明生物(02269)“跑赢大市”评级，目标价151港元

大摩：予农夫山泉(09633)“与大市同步”评级，目标价升至41港元

中信证券：首予同程艺龙(00780)“买入”评级，目标价22港元

【市场观点】

展望后市，根据中信证券最新的报告，汽车经销商受益于供给偏紧，利润具备弹性。从中长期来看，消费升级和电动化是未来的趋势，且市场尚未对经销商的渠道价值和ROE变化趋势充分认知，预计汽车经销商有望在中长期继续扩大市场份额。此外，二手车业务未来发展空间较大，预计将持续贡献增量收入。

国信证券近日表示，今年以来，港股走势明显弱于A股与美股，但向下的空间已经非常有限，可以在超跌的蓝筹股中寻找机会，当下机会大于风险。

光大证券表示，从政策面来看，9月以来市场对互联网反垄断政策反应有所钝化，后续随着相关政策逐步落地，利空逐渐出尽，互联网板块虽然还会面临一定的波动风险，但大概率将筑底企稳逐渐修复。在海外方面，美债实际收益率近期大概率仍将上行，但考虑到港股当前估值较低，受到的负面影响有限。

（文章来源：哈富资讯）

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