【全球市场】

美东时间周二，美股三大指数集体下跌，截止收盘，道指跌0.31%，纳指跌0.60%，标普500指数跌0.35%。

恒生夜市期指收报24690点，跌89点，跌幅0.36%。

【宏观产经】

界面新闻：国家发展改革委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。方案提出，到2025年工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。到2025年，工业能效、水效较2020年大幅提升，新增高效节水灌溉面积6000万亩。

央行：中国人民银行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上演讲时表示，人民银行妥善研发设计方案，有效降低负面影响。首先，我们坚持数字人民币的M0定位，不计付利息，降低与银行存款的竞争。其次，采取双层运营体系，即央行实施中心化管理，保证对货币发行和货币政策的调控能力；商业银行和支付机构作为中介，为公众进行数字人民币兑换并提供支付服务。再次，设置了钱包余额上限、交易金额上限等制度摩擦，尽可能降低挤兑风险。同时，在试点过程中，对货币政策、金融市场和金融稳定等方面的影响也是重要测试内容。

发改委：国家发改委、工信部印发推动原料药产业高质量发展实施方案，目标到2025年，开发一批高附加值高成长性品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全球影响力的产业集聚区和生产基地。

广东省人民政府：广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知，表示逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。

界面新闻：工信部近日批复组建国家5G中高频器件创新中心、国家玻璃新材料创新中心、国家高端智能化家用电器创新中心、国家智能语音创新中心等4家国家制造业创新中心。国家5G中高频器件创新中心依托深圳市汇芯通信技术有限公司组建，主要股东包括通信核心器件、材料、天线、终端等领域的行业骨干力量。创新中心将围绕5G中高频器件领域重大需求，聚焦新型半导体材料及工艺、5G中高频核心器件、面向射频前端的硅基毫米波集成芯片等三大研发方向，支撑我国5G中高频器件产业创新发展。

证券时报：浙江省发展改革委、省能源局发布关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见，工作目标为：2021-2023年，全省建成并网100万千瓦新型储能示范项目，“十四五”力争实现200万千瓦左右新型储能示范项目发展目标。与新型电力系统发展相适应，重点支持集中式较大规模(容量不低于5万千瓦)和分布式平台聚合(容量不低于1万千瓦)新型储能项目建设，为电力系统提供容量支持及调峰能力。鼓励探索开展储氢、熔盐储能及其他创新储能技术的研究和示范应用。

界面新闻：据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%；其中国内12608台，同比下降47.2%；出口6356台，同比增长84.8%。

澎湃新闻：第四届进博会期间，特斯拉全球副总裁陶琳在接受澎湃新闻记者书面采访时表示：“希望在不久的将来，不仅中国制造的特斯拉车型可以达到近100%的本地化生产率，或许还可以见证完全由中国团队独立设计并生产制造的特斯拉车型行驶在中国公路上。”陶琳表示，“正如特斯拉首席执行官马斯克所说：‘我觉得中国就是未来’。我们对中国市场的未来发展充满信心。特斯拉很荣幸能够同其他伙伴一道，带来先端技术的同时将中国品质送往海外，为构建‘双循环’新发展格局贡献一份力量。”

【公司要闻】

港交所又有大动作：计划在香港特区公众假期期间提供不间断的衍生产品交易及结算服务。11月9日，港交所刊发咨询文件，对在香港特区公众假期为非港元计价的期货和期权交易及结算服务的建议营运安排征询市场意见，并计划于明年一季度进行准备测试或市场演习，明年4月正式推出衍生产品假期交易。

蔚来汽车第四季度业绩指引不及预期。蔚来汽车第三季度营收98.1亿元，同比增长116.6%；预计第四季度营收93.8亿元至101.1亿元，市场预估108.4亿元；第三季度净亏损28.6亿元，去年同期亏损11.88亿元；第三季度的车辆交付量为24439辆，包括5418辆ES8、11271辆ES6和7750辆EC6，同比增长100.2%，环比增长11.6%；预计第四季度交付量为23500辆至25500辆。

佳兆业集团港股继续停牌。佳兆业集团在港交所公告，深圳锦恒财富管理有限公司已发行若干理财产品，到期后没有赎回该等产品。本公司之附属公司佳兆业集团(深圳)有限公司已就该笔款项提供若干担保。本集团正在确定所涉金额及针对此问题探讨补救措施。本公司股份将会继续短暂暂停买卖直至另行通知。

花样年：公司接到若干贷款人通知要求偿还未到期贷款，股票今日复牌。公告称，截至本公告日期，除2021年票据外，公司的票据(包括本公司提供担保的票据)及具重大性质的贷款并无任何到期未付金额。2021年票据未偿还本金额为2.056亿美元。另外，公司股票将在11月10日上午9时起正式复牌。

恒大新车现身工信部目录，首款车型恒驰5 LX实车现身，对标奥迪Q3。工信部官网9日消息，工信部第350批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，恒大汽车申报了首款车型——恒驰5LX，产品型号为HDE6470BEVA1F和HDE6470BEVA0F。公开资料显示，2021年以来，恒大造车先后完成了恒驰1、3、5、6、7试制车下线，并顺利完成冬季测试、夏季测试、高原测试。恒大汽车总裁刘永灼透露，恒驰首车将于明年初在天津工厂下线，目前天津基地已改造成为国内一流的工业4.0高端智能工厂。

新股贝特集团(1491.HK)可能面临被终止上市的命运。香港证监会和港交所援引《证券市场上市规则》第 6(3)(b)条规定，对贝特集团施加额外上市条件，若公司未能满足并承诺遵守港交所的额外要求，将不会获授上市批准。招股书显示，贝特集团此次上市共安排了7家包销商，共收取股份发售总额的10%作为佣金，上市费用总额约为4070万港元，而其IPO总共集资最多1.5亿港元，上市费用相当于融资总额的近1/3。有市场人士分析称，从香港证监会和港交所提出的额外要求来看，佣金问题和融资用途是其关注重点，参考联合声明的内容，贝特集团支付给包销商的佣金可能是引起香港证监会特别关注的因素之一。

当真国内第一家零利率银行？汇丰辟谣：假的！近日，一张载有内容为“汇丰银行11月3日5000元以下存款利率调整为0%”的文字截图在各个社交平台广泛传播，引发市场广泛关注。汇丰中国澄清：网传零利率完全失实。

【新股上市】

京城佳业(02210)公开发售获认购约2.88倍每股发售价8.28港元

【重大事项】

深化宠物行业布局朝云集团(06601)与宠物食品制造商山东帅克签订战略合作协议及投资协议

基石药业-B(02616)与多特生物签订全球开发合作与期权协议布局下一代创新管线

歌礼制药-B(01672)：IIb期试验中期结果显示经皮下注射单克隆抗体ASC22治疗后在慢性乙型肝炎患者中观察到持续的乙肝表面抗原消失

四环医药(00460)开发的抗血栓形成药硫酸氢氯吡格雷片(75毫克)获批准生产上市

鹰瞳科技-B(02251)：AIRDOC-AIFUNDUS(2.0)正式进入临床试验阶段

远大医药(00512)：集团全球创新药STC3141的急性呼吸窘迫综合症Ib期临床试验顺利于中国完成首例患者给药

联易融科技-W(09959)获纳入深港通合资格股份

复星医药(02196)：复星健康拟出资8.09亿元受让广州新市医院70%股权

复星医药(02196)拟对“复宏汉霖生物医药产业化基地(二)”一期项目增加投资不超8.18亿元

先健科技(01302)：IBS冠脉支架在简单原发性冠脉病变中具有良好的中期安全有效性

【财报数据】

龙湖集团(00960)前10个月合同销售额2278.3亿元同比增长6.3%

晨讯科技(02000)10月份主营业务收入3100万港元环比减少45.6%

舜宇光学科技(02382)10月手机镜头出货量1.15亿件同比下降27.8%

宏安地产(01243)中期净利预增不少于75%

【回购注销】

汇丰控股(00005)11月8日回购约410.82万股

第一太平(00142)11月9日122万港元回购41.2万股

微盟集团(02013)11月9日999.78万港元回购101.3万股

日清食品(01475)11月9日斥资279.69万港元回购50万股

朗生医药(00503)11月8日注销884.8万股已回购股份

百融云-W(06608)11月9日斥资131.81万港元回购11.55万股

世茂服务(00873)11月9日斥2054.69万港元回购200万股

新纽科技(09600)11月9日斥资430.16万港元回购200万股

中国东方教育(00667)11月9日斥758万港元回购110万股

康哲药业(00867)11月9日斥167.18万港元回购13万股

亚盛医药-B(06855)11月9日490.3万港元回购17.84万股

德琪医药-B(06996)11月9日106万港元回购10万股

康基医疗(09997)11月9日斥资289.4万港元回购35万股

和谐汽车(03836)11月9日斥91.26万港元回购23.85万股

【资产并购】

微盟集团(02013)拟2.2亿元收购向心云51.8904%股权

【大行评级】

大和：重申海尔智家(06690)“买入”评级目标价升至38.2港元

大和：重申恒基地产(00012)“买入”评级目标价48港元

摩根大通：维持世茂集团(00813)“增持”评级目标价22港元

小摩：维持邮储银行(01658)“增持”评级目标价升至6.7港元

中信证券：首予同程艺龙(00780)“买入”评级目标价22港元

【市场观点】

展望后市，根据中信证券最新的报告，汽车经销商受益于供给偏紧，利润具备弹性。从中长期来看，消费升级和电动化是未来的趋势，且市场尚未对经销商的渠道价值和ROE变化趋势充分认知，预计汽车经销商有望在中长期继续扩大市场份额。此外，二手车业务未来发展空间较大，预计将持续贡献增量收入。

国信证券近日表示，今年以来，港股走势明显弱于A股与美股，但向下的空间已经非常有限，可以在超跌的蓝筹股中寻找机会，当下机会大于风险。

光大证券表示，从政策面来看，9月以来市场对互联网反垄断政策反应有所钝化，后续随着相关政策逐步落地，利空逐渐出尽，互联网板块虽然还会面临一定的波动风险，但大概率将筑底企稳逐渐修复。在海外方面，美债实际收益率近期大概率仍将上行，但考虑到港股当前估值较低，受到的负面影响有限。

（文章来源：哈富资讯）

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