八大券商主题策略:新冠防治相关产业链剖析!小分子药物、检测等核心标的名单

发布时间:2022-01-21 12:12:04     来源:东方财富研究中心

每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

国信证券:全球疫情蔓延 关注新冠防治相关标的

全球疫情蔓延,关注新冠防治相关产业链。根据现有血清学和真实世界数据,2剂新冠疫苗对 Omicron 变异株中和能力和保护效力下降,加强免疫后可回到较高水平,考虑到全球加强针比例仍处于低位,疫情有持续恶化的可能性。建议持续关注疫苗、治疗药物和检测试剂等新冠防治相关标的:复星医药、智飞生物、康希诺生物-B、东方生物、药明康德、药明生物等。

在国内外宏观环境存在不确定性、全球新冠疫情反复阶段,我们认为医药生物板块具有较高性价比,建议继续关注景气赛道估值与增速匹配的优质标的:恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、药明生物、金斯瑞生物科技、复星医药、普洛药业、康诺亚、康宁杰瑞制药等。【点击查看研报原文】

国金证券:继续看好口服小分子新冠药物的应用前景五条疫情主线曝光

新冠疫情的整体防治需要三管齐下,结合新冠疫苗、中和抗体、小分子药物,从感染前预防、轻症治疗和重症治疗三个方向共同防治。基于治疗机制、口服药物的可及性和经济性,我们继续看好口服小分子新冠药物的应用前景。同时短期疫情反复,疫情检测需求提升,特别是海外新冠检测需求提升。建议关注五条疫情主线(重点关注前两条):①小分子CDMO产业链及其偏精细化工上游;②疫情检测,主要是新冠检测试剂盒供应商(出口);③新冠相关上游其他供应链,包括抗原抗体、酶、质粒等头部供应商;④疫情相关创新药研发企业;⑤其他疫情相关,如疫苗研发企业及其他抗疫器材/耗材供应商。【点击查看研报原文】

山西证券:建议关注检测等抗疫相关受益公司

医药子板块表现分化明显,Omicron毒株快速传播,全球疫情持续蔓延,国内疫情呈局部爆发,新冠检测相关上市公司集体上涨,拉动体外诊断板块实现大涨,医疗设备、血制品、医疗研发外包等也均涨幅明显,而疫苗、线下药店、医院等板块则出现下跌。疫情反复下,我们建议关注检测等抗疫相关受益公司。【点击查看研报原文】

中航证券:医药行业延续以点带面的结构性复苏行情

从中药板块的爆发,到奥密克戎变种驱动下全球疫情持续爆发带动的新冠检测和治疗产业链的活跃,医药行业延续以点带面的结构性复苏行情。伴随美国等海外国家加息预期的启动和国内新一轮稳增长周期的到来,大盘整体维持震荡走势,市场的重心或聚焦具备低估值修复和高需求确认逻辑的板块,建议在结构上关注医药行业中的低估值和强成长板块,成长和估值在一段时期内会向合理的范围快速动态匹配,完成一轮行情。在估值切换渐行渐近的时点,提前布局尤其需要关注边际改善和成长的可持续性。

长期来看,医药行业目前处于历史估值低位,随着药品、耗材带量采购工作持续推进,安全边际相对较高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望在长周期持续受益,建议围绕创新药产业链、高端医疗器械、医疗消费终端和生物制品等布局,同时挖掘估值相对较低的二线蓝筹:1)创新药及创新药产业链,包括综合类和专科创新药企业、CXO 产业,建议关注恒瑞医药、恩华药业、凯莱英、复星医药、药明康德、泰格医药、康龙化成和普洛药业等;2)进口替代能力突出的高端医疗器械龙头,建议关注迈瑞医疗和乐普医疗等;3)受益市场集中度提升的医疗消费终端,建议关注一心堂、益丰药房和迪安诊断等;4)具备稀缺性和消费属性的生物制品企业,包括长春高新、华兰生物、康希诺-U 和派林生物等。【点击查看研报原文】

中泰证券:国产新冠口服药物对于国内疫情防控处于十分重要的战略地位

自COVID-19爆发以来,寻求有效的药物治疗一直是优先任务。相比于大分子药物(如中和抗体药物等),小分子口服药具有直接抗病毒效果、生产成本和用药成本低、储运条件易满足、服用方便、病人顺应性好等优势,口服新冠药未来有望成为治疗新冠肺炎更便利的选择。目前,全球有两款小分子药物获批EUA,分别为默沙东莫匹维尔与辉瑞PAXLOVID;在与MPP(药品专利池)签署的仿制药授权协议中,中国均不在其中。因此,国产新冠口服药物对于国内疫情防控处于十分重要的战略地位。【点击查看研报原文】

西南证券:新冠疫苗、中和抗体、小分子口服药是抗疫有效组合

全球8款注射新冠药物疗法上市,3款口服新冠药物上市。目前全球已上市11款新冠治疗药物疗法,1个药物提交NDA。美国市场可及的新冠药物包括4个小分子药物和4种中和抗体疗法。中国市场仅有腾盛博药一款新冠中和抗体疗法上市。2021年前三季度,上市新冠治疗药物合计产生105亿美元销售额。

针对变异株来看,现有疫苗基础免疫对于Omicron的有效性较低,各技术路线疫苗针对Omicron的加强免疫对比Delta毒株稍弱但仍能保持较高的中和抗体水平。新冠疫苗、中和抗体、小分子口服药是抗疫有效组合。

投资建议来看,新冠中和抗体相关标的:腾盛博药、君实生物、百济神州、神州细胞、迈威生物、复宏汉霖、济民可信,博安生物。 新冠口服药物相关标的:君实生物、先声药业、歌礼制药、盟科药业、开拓药业、广生堂。 其他新冠药物相关标的:前沿生物、舒泰神。 新冠疫苗相关标的:康希诺、康泰生物、智飞生物、沃森生物。【点击查看研报原文】

国联证券:国内新冠检测相关公司在国内外抗疫过程中发挥重要作用

国内新冠检测相关公司,在国内外抗疫过程中发挥重要作用。产业链上、中、下游均有望从新一波疫情中获得新增订单。九安医疗1月14日发布重大合同公告,与美国ACC签订的81亿元订单,引起市场强烈关注。

新冠检测下游产品巨额订单,相关上中游产业链(如抗原、抗体、NC膜、包材等)将被市场深度挖掘,科研服务和上游原材料有望跑出超额收益。而同类型在海外申报家用自测抗原的企业也将被重点关注。医疗服务行业持续承压,我们认为少数形成C端口碑和品牌的优质民营连锁依然具有较强的韧性,能够抵御政策、事件、经营的风险,持续保持稳健的增长,调整后可积极关注。【点击查看研报原文】

光大证券:放眼未来体外诊断行业发展趋势 重点关注三方面的机会

结合近期的疫情形势以及放眼未来体外诊断行业发展趋势,我们认为,可以重点关注三方面的机会:1)短期来看,关注欧美疫情带来的新冠抗原检测机会,建议关注东方生物;2)中期来看,关注由新冠疫情带来的常规业务增长的机会,推荐诺唯赞,建议关注华大基因、之江生物、圣湘生物。3)从长期来看,关注疫情常态化后,相关细分行业快速恢复的机会,推荐迈瑞医疗、安图生物,建议关注新产业。【点击查看研报原文】

(文章来源:东方财富研究中心)

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