华鑫证券谭倩:最看好光伏板块前景

发布时间:2022-01-27 16:42:08     来源:东方财富网

华鑫证券研究所所长谭倩在节目上表示,后续最看好光伏板块,长期来看光伏适用性更广,潜力更大。

以下为文字精华:

提问:在新能源领域,2022年您最看好风光核中的哪一种?“老能源”呢?

谭倩我们最看好光伏板块。主要是三点,整县推进+风光大基地保障未来需求的确定性。随着整县推进政策的落地,我们预计2021年分布式光伏在20GW左右,加上工商业7GW,一共有27GW,可以说是大超预期;2022年我们预计分布式将达到40GW,其中户用30GW+工商业10GW,预计增速接近50%。

另一方面光伏的地面电站确定性也很高。国家在21年组织申报了两批大型风电光伏基地项目,规模均在100GW左右。为2022年光伏地面电站的需求也提高了基础。综合来看,无论是分布式光伏还是地面电站,今年装机都会有比较高的确定性。

21年需求抑制,22年有望反弹。今年由于硅料价格过高抑制了下游需求,导致今年装机其实略低于预期。我们认为这部分需求会在202年逐步释放出来。

长期来看,光伏适用性更广,潜力更大。相比风电,光伏实用性更高,对于安装的位置要求不高,特别是分布式光伏,可以装在户用或者工商业屋顶。未来光伏仍然有技术进步降本的空间,如N型电池推广、颗粒硅的应用等等,转换效率也有提升空间,因此长期潜力而言也更大。

当然风电呢也会占据比较重要位置,因为风电也已经平价了;但是陆上风电资源有限,风机抢装潮很难再现。因此相对而言未来海风有可能更加有潜力。核电的话,未来应该会平稳发展。

老能源方面,由于我国目前火电仍占比比较高,且能源消费持续保持刚性增长态势,我国经济结构中高耗能产业比重较高,因此化石能源不可能马上退出,火电在能源安全方面仍然起着重要的作用。我们认为未来更多的会考虑火电调峰跟电网的承受能力,用于配合新能源的发展。随着新能源市场的爆发,传统火电企业在获取新能源指标以及运营上有较大的比较优势,迎来转型良机。

一是在国家宏观调控下,煤价水平逐渐回归合理区间。受到全球经济回暖对煤炭需求量增加,欧洲天然气供应减少以及煤炭产区产量下降等因素影响,2021年9-10月市场煤价格暴涨,一度达到2000元/吨左右的历史高位,在此背景下,政府取一系列保供稳价措施,调控政策密集出台,煤炭产量释放快速增加,煤价水平逐渐回归合理区间。同时,国家发改委还表示,将适时出台针对性政策措施,引导煤炭市场价格在合理区间运行。

二是电价上行之后,火电企业盈利能力会有所改善。2021年利好政策频出,煤电电价允许上浮,真正建立起“能涨能跌”的市场化电价机制。同时,国家能源局修订了《电力并网运行管理规定》和《电力辅助服务管理办法》两个重要细则后,拓展了并网运行管理新主体,新增了很多辅助服务交易品种,使得火电企业提供电力辅助服务的补偿途径更加多元化。

三是火电+新能源大基地成为新趋势。一方面,火电企业在过去几年积累的资源,以及和电力部门合作的运营经验有望帮助其向新能源转型的步伐。另一方面,传统火电公司拥有庞大的火电资产,可以为新能源业务提供充足现金流,保障新能源业务的高速增长。

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