2021年，国内新能源汽车市场迎来爆发式增长。

据中汽协数据，从2021年5月开始，新能源汽车销量连续6个月实现环比增长，预计今年销量有望达到340万台。

从增量看，A00级和B级纯电动汽车对销量增加贡献最大，主要得益于宏光MINI EV和特斯拉（Model 3/Model Y）销量的增长拉动。

从结构看，2021年纯电动汽车销量结构呈现出“哑铃形”结构，A00级和B级纯电动车销量占比最大，A0级和A级纯电动汽车的销量相对较低，这与传统燃油车“纺锤形”的销量结构差别较大，主流大众市场尚缺乏强有力的纯电车型。

平安证券认为，随着22年新能源车补贴的继续退坡，以及部分优势车型市场的增速放缓，明年的新能源汽车市场格局将会发生改变。

格局演变

2022年，中高端新能源车型将发力，市场将会从“哑铃型”开始向传统“纺锤形”演变。

首先，以“神车”五菱宏光 MINI EV为代表的A00级车市场已经趋近饱和。这款于2020年推出的车型极大地增加了A00级汽车的市场体量，到目前为止，整个A00级市场已经基本实现电动化。

从销量看，主销车型宏光 MINI EV 的月销量已经趋于稳定。因此，2022年A00级新能源市场增速将有所放缓。

其次，比A00级车型略大一些的A0级别，过去主要是合资燃油车的天下，主要车型包括大众POLO、本田飞度等。

在新能源车型中，长城旗下的欧拉好猫产品力较强。2021年8月比亚迪推出e平台3.0首款车型——海豚，进一步丰富了 A0级新能源汽车的产品矩阵。

2022年欧拉将推出 4 款纯电车型，整个A0级新能源汽车的产品矩阵将更加丰富，另外随着比亚迪海豚销量攀升，A0级新能源汽车渗透率将进一步加速，有望为 2022 年新能源汽车销量贡献增量。

再者，随着新能源车将加速向中高端市场渗透，竞争将更为激烈。

即将过去的2021年里，中高端新能源车市场的玩家主要是特斯拉、蔚小理等造车新势力以及传统车企。到了2022年，中高端市场将更加精彩纷呈。造车新势力将将推出多款全新车型，传统自主品牌也将在2022年瞄准中高端新能源市场，上市多款高端车型，竞争进入白热化。

平安证券认为，更多优质中高端车型的导入将进一步丰富用户的选择范围，加之“智能化”标签加持，传统中高端燃油车市场将受到更大的冲击，预计2022年中高端新能源汽车市场还将保持较高增速。

全面开花

进入快速增长期，造车势力们“各显神通”。

结合各家2022年新品规划以及新能源汽车市场的发展，平安证券预计，2022年新能源汽车销量有望达到 510万台。

“蔚小理”3Q21的交付规模达到2.5万台左右，年化交付量已经达到10万台左右规模，预计三家新势力2021年交付量将达到8~9万台。

今年蔚来没有推出新车型，但即将在2022年推出三款新车型，产品矩阵将进一步丰富。理想将于明年推出基于全新一代增程式电动平台的SUV理想X01，小鹏也将推出新SUV车型。

平安证券预计蔚来2022年销量将达到18万台（同比增量9万），理想销量将达到15万台（同比增量7万），小鹏销量将达到20万台左右（同比增量12万）。

传统品牌也在不断传出新动作。从2021/2022年开始，自主品牌新能源车型陆续迎来量产。

吉利极氪001于2021年10月开始交付，2022年还将推出两款纯电车型。长城旗下高端豪华新能源品牌沙龙将于2022年上市首款车型，欧拉品牌2022年将上市4款纯电车型（芭蕾猫、朋克猫、闪电猫、樱桃猫）。长安旗下阿维塔将推出其首款车型阿维塔11，由长安、华为、宁德时代联合打造。

2022年新车型的密集推出将进一步丰富纯电动汽车的车型矩阵，传统自主品牌将与特斯拉、造车新势力等展开直接竞争。

新能源汽车呈现出一派“百家争鸣”景象，明年“神车”花落谁家，且拭目以待。

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