银行一季报比拼:招商、兴业银行被基金减仓

发布时间:2022-04-30 10:41:20     来源:市界

上市银行一季报陆续披露,截至2022年4月29日,包括江苏银行、招商银行、杭州银行等银行相继披露了2022年一季度业绩。

从整体数据来看,在各行业业绩整体承压的背景下,银行业却表现不俗,营收净利均呈增长趋势。那么哪些银行最赚钱,哪些银行又是潜力股呢?

市界选取了包括招商银行、兴业银行、浦发银行、江苏银行、宁波银行、上海银行、杭州银行、成都银行在内的八家银行进行对比。这其中既包括拥有一定规模地位的股份制银行,也不乏极具成长性的区域城商行。

01.招商银行营收领先,成都银行、杭州银行极具潜力

从营收规模来看,2022年一季度招商银行凭借919.9亿的营收,在这八家银行中拔得头筹。但值得一提的是,浓眉大眼的招商银行曾在4月份两次大跌超8%,甚至冲上了热搜。

从披露的一季报来看,2022年1月-3月招商银行共实现营业收入919.9亿元,同比增长8.54%,较去年10.64%的增长率略有下降;归属于母公司股东的净利润360.22亿元,同比增长12.52%,同样落后于去年15.18%的增长率。

除招商银行外,4月28日刚刚披露季报的兴业银行也是当之无愧的优等生。数据显示,2022年一季度兴业银行实现营收594.03亿元,较上年同期增长6.72%;归属于母公司股东的净利润275.78亿元,较上年增幅达15.62%。

营收净利润排名第三的是浦发银行。从一季报数据来看,浦发银行似乎走出了2021年营收、净利双降的阴影:一季度实现营收500.02亿,同比增长0.97%;扣非净利润192.56亿,同比增长3.37%。除此之外,浦发银行的资产规模也居高不下,保持在8万亿的规模。

作为江浙沪地区的城商行,江苏银行、宁波银行、上海银行和杭州银行同样表现不俗。其中江苏银行一季度的营业收入为170.33亿元,较上年同期增长11.04%,归属于股东净利润65.84亿元,较上年同期增长26.00%,增长率仅次于杭州银行。

宁波银行作为一家网红银行,虽然在4月份因贷资金违规流入房地产行业、代理保险销售不规范等原因,在一个月内收到了三张罚单,累计罚款520万元。但从业绩来看,宁波银行在第一季度实现营业收入152.63亿元,同比增长15.4%;实现归属于上市公司股东的净利润57.2亿元,同比增长20.8%。总资产规模也继2021年底破2万亿后再创新高。截至2022年3月末,公司资产总额22191.92亿元,比年初增长10.10%;其中各项贷款为9299.14亿元,较年初增长了7.79%。

上海银行在一季度的表现中规中矩。实现营业收入142.29亿元,较上年同期增长2.95%;归属于股东净利润58.53亿元,较上年同期增长5.39%。

杭州银行则体现出了极高的成长性。从数据来看 ,虽然在第一季度仅实现营业收入87.69亿元,较上年同期增长15.73%;但归属于股东净利润 为33.09亿元,较上年同期增长31.39%。杭州银行超过30%的利润增长率,在多家上市银行中首屈一指。

八家银行中,成都银行是规模最小的一家区域城商行。一季度实现营业收入48.36亿元,同比增长7.25亿元,增幅17.65%;实现归属于母公司股东的净利润21.51亿元,同比增长4.81亿元,增幅28.83%。

但从二级市场表现来看,成都银行的股价屡创新高。这要得益于区域扶持政策:因成渝区域具备人口密集、产业基础雄厚、市场空间广阔,开放程度高等特点,加之双城经济圈的建设,优化了成渝地区的经济布局,成都银行受益其中,资产规模也在不断增长。

在业绩增长的同时,可以看出多家银行都在努力向轻型银行靠拢,表现为非息净收入增速大于利息净收入增速。而在建设轻型银行的大趋势下,多家银行营业收入的增长对资本耗用业务的依赖度也在持续下降。

02.基金经理频频减仓,有多受伤?

一季度股市持续震荡,导致多家基金纷纷对银行股进行减仓。

八家银行中被持有数量最多的是招商银行。截至2022年一季度末,市场共有963只基金持有该股,合计持股数量为11.93亿股,占流通股比例为5.78%,持股市值达558.32亿元。

其中,易方达旗下共有46只主动管理基金持有招商银行2.88亿股,持股市值高达134.6亿元。而张坤管理的易方达蓝筹精选则是市场上持有招商银行最多的公募产品,截至2021第一季度末,该基金持有招商银行1.15亿股,持流通股市值达53.82亿元。

兴业银行在一季度也被基金大幅减仓。截至2021年12月31日,由华夏基金的张弘弢、徐猛管理的华夏上证50ETF 是市场是持仓兴业银行最多的公募基金,持有1.24亿股,对应市值23.7亿。到2022年一季度末,该基金仍是持仓兴业银行最多的公募基金,持有兴业银行1.04亿股,较2021年末减仓2048.97万股,减仓部分对应市值2.2亿元。

对于成长股成都银行来说,截至2021年12月31日,高毅资产董事长邱国鹭管理的-金太阳高毅国鹭1号崇远基金持有成都银行3357.42万股,是公司第十大流通股股东。2022年一季度,邱国鹭减仓成都银行158.85万股,截至2022年3月末,金太阳高毅国鹭1号崇远基金仍是成都银行第十大流通股东,持有3198.57万股份。

与其它银行被减持的情况不同,工银瑞信基金对杭州银行的持仓从2021年末的4799.98万股增加至4999.98万股,目前对应的流通股市值为7.04亿。截至2022年3月末,共89家基金持有杭州银行,持仓股数为3.08亿。

实际上,在股价持续震荡的一季度,许多基金经理纷纷表示“受伤”,甚至包括张坤、胡昕炜等多名基金经理纷纷减仓。但值得一提的是,在五一小长假前夕最后一个交易日,上证指数重新收复3000点,受此影响,不少银行股纷纷跟涨。

八家银行中,仅有兴业银行、江苏银行和成都银行股价下跌,其余包括招商银行、浦发银行、上海银行在内的五家银行纷纷跟涨。

(作者丨市界 周奕航 编辑丨朗明 )

标签: 兴业银行 杭州银行 成都银行 宁波银行 招商银行 浦发银行

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