公募基金“价格战”升温 13只基金申购费率打折

发布时间:2022-09-09 09:34:25     来源:北京商报

公募基金“价格战”又升温。9月8日,包括上银慧鑫利债券、国富兴海回报混合、鹏扬消费行业混合等在内的13只基金(份额合并计算,下同)宣布开展或参与申购费率优惠。另据公开数据显示,今年下半年以来,有超百只基金申购费率打折,同期,还有超20只新基金宣布认购费率打折。其中,有基金推出旗下货币基金“赎回转认购”优惠,最低“0元购”新品。对此,多位业内人士表示,投资者应该关注所选基金未来的业绩表现潜力,而不是仅参考认/申购费率优惠的力度。

申购优惠不断 直销代销难分伯仲

9月8日,景顺长城中证港股通科技ETF联接A、上银中证500指数增强、鹏扬消费行业混合等13只基金宣布申购费率优惠。

景顺长城基金发布的公告显示,自9月13日起,将对通过公司直销网上交易系统申购旗下景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接基金A开展费率优惠活动。其中,申购金额小于50万元的标准申购费率为1.2%,根据申购的渠道不同,农行直联、招行直联的优惠费率分别为0.84%和0.3%,在工行直联、建行直联、交行直联和通联,该优惠费率则为0.6%。而在大于等于50万元、小于100万元的区间,上述三类渠道的申购优惠费率则分别为0.6%、0.3%和0.6%,对比标准申购费率0.6%来看,变化不大。此外,在大于等于100万元的区间,每笔1000元的申购费率不变。

除景顺长城基金旗下产品外,9月8日,鹏扬基金也发布关于鹏扬消费行业混合在代销渠道开展费率优惠活动的公告。公告显示,自9月9日起,投资者在中信建投证券、国信证券、招商证券等15家代销机构申购、定投该基金,申购费率享受不低于1折优惠,在天风证券申购定投该基金享受不低于0.1折优惠,在中信期货、中信证券等4家机构享受不低于0折优惠。

对于上述基金开展申购费率优惠的原因,北京商报记者发文采访景顺长城基金,但截至发稿前未收到公司回复。不过,据内部知情人士透露,一般而言,基金公司直销平台的费率都是比较优惠的,也是比较常见的行业现象。同时,较直销渠道而言,部分基金代销机构的申购费率也比较便宜。

而就直销与代销平台在申购费率的优惠力度方面,百嘉基金董事副总经理王群航介绍道,第三方渠道申购费率优惠力度不一定比直销渠道小,如上海天天基金、蚂蚁(杭州)基金等代销机构经常会有1折的产品,而且费率优惠是长期的、普遍的。不过,部分银行代销渠道则很少有优惠。

认购费也打折 最低“0元购”

值得一提的是,相较于存量基金申购费率优惠的火热,也有不少新发基金在直销渠道推出了认购费率优惠活动。

具体来看,公告内容显示,嘉实基金旗下嘉实中证电池主题ETF联接、嘉实中证细分化工产业主题指数的投资者通过公司网上直销办理相关认购业务时,根据投资者使用的不同银行卡以及第三方支付渠道,在基金公告认购费率基础上实行4折或6折的折扣优惠;而若在公司网上直销平台通过汇款交易方式、快速转购方式办理上述基金的认购业务时,认购优惠费率为1折。

针对上述基金认购费率优惠的相关问题,北京商报记者发文采访嘉实基金,但截至发稿前尚未收到公司相关回复。不过,记者从渠道人士处了解到,“因为费率优惠都需要渠道进行配合和支持,而这两只产品都是互联网平台主卖,因此在相关平台上的费率会较其他渠道低一些”。

就基金认购费率优惠的原因,财经评论员郭施亮在接受北京商报记者采访时表示,新基金认购费率优惠可以吸引新投资者,降低交易成本也是不少投资者看重的因素。

不过,从参与费率优惠的产品数量上来看,认购费率优惠的产品数量明显低于申购费率优惠的产品。东方财富Choice数据显示,下半年以来,截至9月8日,有超百只基金申购费率打折,同期,宣布认购费率打折的产品则仅超20只。

对于上述情况,王群航分析道,因为在发的新基金总量通常较少,而存量基金的数量已经超过10000只,新老基金基数不同,所以参与认购费率优惠的产品也会相对较少。通常而言,新基金在发行相对困难时,可能会有认购费率优惠。

除直接宣布基金认购费率优惠外,北京商报记者注意到,在赎回转认购时,投资者也可参与相应的认购费率优惠,最低甚至能实现“0元购”。

近日,鹏扬基金发布关于开展货币基金赎回转认购优惠费率的公告。公告内容提及,为感谢广大投资者的信任与支持,更好地满足投资者的理财需求,鹏扬基金决定自8月30日起,对通过公司直销电子交易平台及直销柜台办理鹏扬现金通利货币市场基金B赎回转认购处于募集期并开通货币基金赎回转认购的基金产品,可享受该基金产品认购费0折优惠,即免收基金认购费。

切忌捡“芝麻”丢“西瓜”

针对当下基金认/申购费率优惠热的现象,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受北京商报记者采访时表示,今年以来,由于市场行情比较低迷,基金销售比较困难。为提高基金销量,很多基金公司打出认/申购费率优惠的销售政策,主要是适应当前整体大环境,也是让利于投资者的表现。

基金费率优惠活动层出不穷,不过,在分析人士看来,对于投资者而言,仍需做好“芝麻”和“西瓜”的分辨。杨德龙表示,在选择基金时,不能只看哪只基金的认/申购费率优惠力度大就选择哪只。因为决定基金收益的是看基金业绩,选择业绩优良、投资理念比较好的基金经理的基金,这样才能够获得好的回报。而费率上的优惠,较基金长期收益的高低而言,几乎可以忽略不计。

郭施亮也表示,费率优惠不等同于产品表现优秀,归根到底还是反映到净值表现上,通过净值上升与分红才能够提升投资者的回报率。

“投资者应该关注所选基金未来的业绩表现潜力,至于费率,可在选定基金后,多渠道对比,选费率最低的渠道购买。”王群航如是说。

(记者 刘宇阳 实习记者 姬穆沙)

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