全球观点:一批顶流基金经理调仓!丘栋荣、冯柳、傅鹏博如此操作 这些个股持仓生变

发布时间:2022-06-26 08:59:49     来源:券商中国

二季度的股市在震荡中逐渐企稳,基金经理们也趁着这段震荡期重新审视着自己的持仓,并进行了相应的调仓换股。

近日,部分上市公司因回购、重大资产重组等原因披露了最新的前十大流通股东,部分明星基金经理的最新调仓动作也随之曝光。

比如,丘栋荣旗下三只基金均大幅度减持了不断下跌的紫天科技,冯柳加仓了电生理和血管介入领域的佼佼者惠泰医疗,傅鹏博、李竞两位明星基金经理则均对杭叉集团进行了减仓。


(资料图)

丘栋荣减持传媒股紫天科技

日前,紫天科技因筹划重大资产重组停牌而公布了最新的前十大流通股东。名单显示,蔡嵩松管理的诺安成长、钟帅管理的华夏行业景气均现身其中,而此前一季报中丘栋荣旗下的多只基金已经全部退出前十大流通股东名单。

具体来看,紫天科技一季报时,丘栋荣的中庚小盘价值、中庚价值领航、中庚价值品质分别位列第三、五、六大流通股东。而截至6月6日,上述三只基金已经完全退出紫天科技的流通股东名单,意味着丘栋荣在二季度对紫天科技进行了大比例减持。

公开资料显示,紫天科技前身是南通锻压,由于业绩低迷,该公司自2018年开始通过产业投资与外延并购探索转型,切入广告服务、休闲游戏赛道。此次重大资产重组主要是为了收购深圳豌豆尖尖网络技术有限公司(以下简称“豌豆尖尖”)100%股权,标的公司2021年切入直播赛道,主要是商家快速在抖音快手建立账号、内容制作、搭建直播间,引流投流,并帮助品牌商家和主播达人建立货品供应链。

丘栋荣从2021年二季度开始加仓紫天科技,当时其股价刚从58.76元的高点开始回调,此后不断下行,虽然在2021年四季度至2022年一季度有所反弹,但仍未能改变大势。在今年上半年的市场大跌中,紫天科技一度触及18.31元的低点,相比前期高点已经跌去了近七成。

在筹划重大资产重组后,紫天科技已经于6月21日复牌,市场在当天以超13%的跌幅做出了反应。

值得注意的是,在丘栋荣选择离开的同时,也有基金经理选择了坚守。相较于一季度末,蔡嵩松管理的诺安成长、钟帅管理的华夏行业景气持股数量均保持不变,分别位列第二、第四大流通股东。

冯柳加仓医疗器械股惠泰医疗

近日,惠泰医疗公布了最新的前十大流通股东名单。根据公告,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金位列其中,从一季报的第十大流通股东升至第八大流通股东。

冯柳从今年一季报开始新进惠泰医疗的前十大流通股东名单。截至6月14日,高毅邻山1号远望基金持有惠泰医疗150万股,相比一季度末的138万股增持了12万股,持股市值约3.1亿元。

从股价来看,惠泰医疗今年上半年呈“V”字型走势,股价在4月27日低点前一度下跌了超45%,截至6月24日已经反弹了超50%,年内涨跌幅为-20.96%。冯柳选择在二季度加仓,抄底迹象明显。

公开资料显示,惠泰医疗于2021年1月在上交所科创板挂牌,公司主营业务为电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售。目前,该公司已上市的产品包括电生理、冠脉通路和外周血管介入医疗器械。

上市后,惠泰医疗业绩增长整体不错:2021年该公司实现营业收入8.29亿元,实现净利润2.08亿元;2022年一季度,该公司实现营业收入2.66亿元,同比增长65.08%;实现净利润0.67亿元,同比增长41.55%。

6月15日,该公司突然披露一则《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》,拟使用自有资金5.86亿元收购控股子公司上海宏桐9名少数股东合计持有的上海宏桐37.33%股权。交易完成后,上海宏桐将成为该公司全资子公司。

上海宏桐主营业务为三维电生理标测系统和射频消融仪的研发,以及多道电生理记录仪的生产和销售。惠泰医疗为拓宽在电生理设备的产品布局,曾在2014年收购上海宏桐51%的股权。不过从业绩来看,上海宏桐的表现却十分惨淡。公告披露,上海宏桐2021年和2022年1—4月份,上海宏桐分别实现营业收入为2595.96万元、897.18万元,分别实现净利润为-3103.55万元、-1348.43万元。

令市场疑惑的是,相比于资产和业绩,上海宏桐对应估值极高。上海加策资产评估有限公司以2022年4月30日为评估基准日所出具的评估报告显示,上海宏桐股东全部权益价值为16.06亿元,评估增值16.609亿元。

对此,上交所下发问询函,要求惠泰医疗详细说明上海宏桐净资产和净利润均为负,但评估增值较高的合理性以及定价公允性。

惠泰医疗在回复中表示,上海宏桐价值取决于核心产品、品牌影响力、客户经营网络、经营模式以及高素质的研发人员和管理团队。对上海宏桐的企业价值评估需要更多的关注企业的核心竞争力、企业未来的收益能力。

傅鹏博、李竞减持杭叉集团

此外,杭叉集团也于近日披露了公司最新的前十大流通股东名单。根据公告,傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合,李竞管理的东方红启东三年均在二季度对杭叉集团减持。

具体来看,截至6月15日,由傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合持有杭叉集团2113.34万股,相较一季度末持有的2980.62万股减少867.29万股,减持幅度超过1%,目前位列第四大流通股东。

睿远成长价值混合在2020年第四季度首次新进该股,此后连续4个季度增持该股,但在今年一季度首次减持,并在二季度再次减持。从2020年四季度至今,杭叉集团的股价先涨后跌,基本持平;期间曾一度在2021年3月到达24.32元的高点,但此后便开启了长达一年多的回调,截至6月24日报收14.94元,相比前期高点跌去了超40%。

随着股价下跌,杭叉集团决定实施回购,该公司于6月15日发布公告,公司董事、实际控制人仇建平先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,提议对公司部分股份进行回购。此次回购价格不超过20.95元/股(含),不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,回购资金总额不低于10000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含),本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

杭叉集团表示,该公司本次回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,有利于维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司稳定可持续发展。

同日,该公司公告还提出下修“杭叉转债”转股价议案,以支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益。浙商证券认为,该公司下修转股价格的原因主要为:1)公司建设的新能源叉车项目进展顺利,下修可转债价格可促进可转债股东转股;2)下修转股价格可促进公司完成可转债全部转股的经营目标,减少财务费用,保证公司盈利空间;3)有助于公司启动下一轮融资项目,有利于公司持续引入设备、提升产能和扩展市场。

(文章来源:券商中国)

标签: 前十大流通股东 基金经理

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