A股公司海外上市又有新进展！

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昨日晚间，科达制造和杉杉股份陆续发布公告称，公司发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，“GDR”)并在瑞士交易所上市的招股说明书，获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准。

也就是说，科达制造和杉杉股份成为A股最先在瑞士证券交易所上市的公司。

根据销售文件，科达制造杉杉股份发行的每份GDR均代表该5股公司A股股票。科达制造发行的GDR的价格区间预计为每份GDR 14.43美元至14.58美元，拟募资募资1.73亿至2.92亿美元；杉杉股份发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.64美元至22.00美元，拟募集资金的总额约为2.0亿美元至4.0亿美元。

值得一提的是，两家公司发行的GDR自上市之日起120日内，或稳定价格期内，不得转换为A股股票。限制期过后，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR(生成)，以及将GDR转换为A股股票(兑回)。

除了科达制造和杉杉股份，还有8家A股上市公司在上市瑞交所的路上。国轩高科和格林美发行GDR并在瑞交所上市的请求，目前已获中国证监会批准，并获瑞交所附条件批准，距离正式批准上市仅一步之遥；三一重工、乐普医疗、方大炭素、健康园、东鹏饮料和韦尔股份自3月份开始，也陆续发布公告，筹划在境外发行GDR并在瑞交所上市。

科达制造：拟募资1.73亿至2.92亿美元

科达制的核心业务是建材机械、锂电材料，此外还有四项种子业务：清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、液压泵、虎渡风机。

科达制造在瑞交所的上市有些“特殊”。在宣布发行GDR并在瑞交所上市的公告时，科达制造终止2022年度非公开发行A股股票事项。也就是说，在境内融资和境外融资之间，科达制造选择了在境外融资。

2022年3月30日，科达制造通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》等与公司2022年度非公开发行A股股票事项相关的议案，拟非公开发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额(含发行费用)不超过人民币207,861.87万元。

与此同时，持有科达到制造公司5.23%股份的股东边程提交了《关于向科达制造股份有限公司2021年年度股东大会提交临时提案的函》。股东边程提请公司董事会在公司2021年年度股东大会议程中增加公司发行全球存托凭证，并申请在瑞士证券交易所上市有关事项的议案。

4月9日，根据股东上述临时提案情况，综合考虑公司的实际情况和业务发展规划，科达制造终止了2022年度非公开发行A股股票事项，同时拟筹划公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市事项。

随后，科达制造发行GDR和冲刺瑞交所上市按下了加速键。

5月10日，证监会受理有关事项；6月23日，证监会批复了有关事项。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证(GDR)所对应的新增A股基础股票不超过100,000,000股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过20,000,000份。

7月21日，瑞交所监管局附条件批准了科达制造发行GDR并在瑞交所上市事项；7月23日，瑞交所监管局招股说明书办公室正式批准了科达制造发行GDR并在瑞交所上市。

根据有关公告，科达制造发行的每份GDR代表该5股公司A股股票，发行的GDR的价格区间预计为每份GDR 14.43美元至14.58美元。值得注意的是，科达制造本次发行共有三家机构可以行使增发权及超额配售权：独家全球协调人中金公司(英国)和两家价格稳定人— —中国国际金融香港证券有限公司和Helvetische Bank AG.

假设本次发行GDR数量为初始发行规模12,000,000份，公司募集资金规模为1.73亿美元至1.75亿美元；假设本次发行GDR数量为20,000,000份(即增发权及超额配售权悉数行使)，募集资金总额为2.89亿美元至2.92亿美元。

杉杉股份：募资2.0亿至4.0亿美元

杉杉股份所在的行业，为新能源产业。杉杉股份现有业务覆盖锂离子电池材料、电池系统集成(包括锂离子电容、动力电池PACK)、能源管理服务和充电桩建设及新能源汽车运营等新能源业务，以及服装、创投和融资租赁等业务。

目前，杉杉股份已经成为全球规模最大的锂离子电池材料综合供应商。

杉杉股份申请发行GDR并在瑞交所上市的进度也很快。3月18日，杉杉股份发布公告称，拟筹划公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项。7月18日，证监会批复了有关事项。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证(GDR)所对应的新增A股基础股票不超过321,437,900股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过64,287,580份。

7月21日，瑞交所监管局附条件批准了杉杉股份发行GDR并在瑞交所上市事项；7月22日，瑞交所监管局招股说明书办公室正式批准了科达制造发行GDR并在瑞交所上市。

根据有关公告，杉杉股份发行的每份GDR代表该5股公司A股股票，发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.64美元至22.00美元；本次发行的募集资金总额约为2.0亿至4.0亿美元。

发行GDR:上市公司融资新渠道

除了科达制造和杉杉股份，还有8家A股上市公司在上市瑞交所的路上。

国轩高科和格林美发行GDR并在瑞交所上市的请求，目前已获中国证监会批准。此外，两家公司发行CDR事项也获得了瑞交所监管局附条件批准。也就是说，两家公司距离成功上市瑞交所，仅一步之遥。

除此之外，三一重工、乐普医疗、方大炭素、健康园、东鹏饮料和韦尔股份自3月份开始，也陆续发布公告，筹划在境外发行GDR并在瑞交所上市。

今年2月，证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，扩大了适用范围，境内方面，将深交所符合条件的上市公司纳入。境外方面，拓展到瑞士、德国等欧洲主要市场。

发行GDR并在海外上市，不仅拓宽了公司融资的来源，而且加快了融资的速度。科达制造和杉杉股份从发布筹划公告，到在瑞交所上市，用时为4个月左右。而A股定增从董事会预案公告到获得批文，所需时间通常为半年以上；如果在H股上市融资，所需的时间可能会更久。

（文章来源：中国基金报）

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