8月23日，道森股份发布非公开发行预案：拟定增不超过6240万股，募集资金不超过14.88亿元，投资建设电解铜箔高端成套装备制造项目(一期)及先进材料及高端装备研发中心建设项目等，以解决中国电解铜箔高端生产装备未来发展的关键瓶颈，从而为国内锂电池和电子电路行业所必须的电解铜箔生产保驾护航，向“国际领先的新能源高端装备供应商”再迈出坚实的一步，以抓住爆发式增长的行业机遇，实现公司快速扩张。

道森股份坚定看好锂电等新能源行业的发展。今年6月，公司通过收购洪田科技完成电解铜箔高端生产装备四大工序核心产品、行业领先的技术工艺、优质的客户群体布局，实现了从传统油气能源设备制造商向新能源高端装备制造商的战略转型。

(资料图片仅供参考)

洪田科技是国内领先的电解铜箔高端生产装备制造高新技术企业，主要从事锂电铜箔高端生产装备的研发、生产和销售。电解铜箔高端装备制造业务下游客户主要是锂电池和PCB生产商。近年来随着新能源汽车、储能电池、消费电子和通讯设备等终端需求爆发，自下而上推动锂电池与PCB生产商产能快速扩张，带动上游生产装备供不应求。

电解铜箔高端生产装备制造属于典型的技术密集型行业，涉及物理学、材料学、精密机械、化学和计算机科学等多领域学科的综合应用，具有技术壁垒高、制造难度大、开发周期长等特点，且相关领域的核心关键设备长期为国外厂商所垄断。经过多年的技术研发与积累，洪田科技已成功掌握电解铜箔高端生产装备制造领域的多项核心关键技术，如已成功研制出直径3米，幅宽1.82米的超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备，能稳定生产高端极薄的锂电铜箔3.5um产品以及5G高频高速9um超薄电子电路铜箔产品，其技术的创新突破，填补了国内外行业空白，也刷新了电解铜箔设备行业的新纪录；部分设备关键技术指标达到国际先进水平。

目前，洪田科技已实现3.5um-75um锂电极薄、电子超厚电解铜箔高端生产装备的国产化，打破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断，其生产的各类设备产品已成为业界标杆。已具备为全球客户的软件系统和硬件系统提供规划、设计、制造及持续升级的一站式整体解决方案能力。

收购洪田科技使公司迈出了战略转型的第一步。锂电铜箔及电子电路铜箔行业高速增长使得全球电解铜箔高端生产装备供应严重不足，如行业内电解铜箔制造企业购买日本阴极辊，其交付订单已排到2026年。目前洪田科技主要产品锂电铜箔高端生产装备长期处于供不应求状态，在手订单充足，订单交付已排至2023年以后。

在锂电铜箔及电子电路铜箔行业高速增长的机遇面前，成功转型的道森股份迫切需要抓住行业发展新机遇，快速扩张电解铜箔高端装备制造产能，继续完善全球产业链布局，加大电解铜箔高端装备技术研发力度，保持持续的领先地位，持续增强公司的核心竞争力，使公司的生产经营无论是从规模还是技术水平都再上一个新台阶。

目前，洪田科技共有7处厂房分散经营，缺少集约化经营优势相关。本次“电解铜箔高端成套装备制造项目(一期)”实施后，将有利于提升公司电解铜箔高端生产装备的生产能力、生产效率以及市场竞争力，有利于扩大公司新能源锂电铜箔生产装备的生产规模，进一步发挥规模优势，降低产品的生产成本，提升公司的盈利能力。而“先进材料及高端装备研发中心建设项目”拟通过开展阳极板表面材料研发、复合铜箔生产设备研发、多孔铜箔生产设备研发、真空镀膜设备研发、锂电池涂布设备研发，储备先进材料及高端装备生产技术，从而顺应下游市场发展趋势，满足下游客户对新技术、新装备的市场需求。同时，通过购买研发场地、搭建高标准的研发平台，打造从核心基础技术到产品应用技术相结合的研究开发体系，进一步提升研发实力与技术创新能力，储备新一代高端装备生产技术。另外，公司还拟以2.4亿元募集资金补充流动资金，以优化资本结构，提升经营管理水平。

值得一提的是，目前公司丰富的客户资源及战略合作，为消化本次募集资金项目新增产能提供坚实的保障。洪田科技国内外知名铜箔企业建立了密切的合作关系，其中国内上市公司客户有诺德股份、嘉元科技、中一科技、海亮股份、超华科技等，国企客户有金川集团、豫光金铅、江西耶兹等，其它国内外知名客户还有新疆亿日、广东盈华、江西铜博等。同时，道森股份经过多年发展，成熟的营销网络已覆盖全球20个国家和地区，亦可助力本次募集资金项目消化。此外，为加强与下游客户的深度合作，公司已与诺德股份等行业头部企业签订战略合作协议，双方有良好的上下游供需基础和产业技术一致性，可以实现产业协同、优势互补与合作共赢。

公告显示：洪田科技被收购时承诺2022-2024年度实现扣非归母净利润分别不低于0.85亿元、1.15亿元、1.6亿元，三年合计不低于3.6亿元。而2021年洪田科技实现净利润7793万元。而定增项目如果顺利实施，无疑将会给洪田科技更来更好的收益。

（文章来源：证券时报网）

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