股价暴涨！地产巨头又启动配股融资了

发布时间：2022-11-15 15:47:49 来源:中国基金报

进入11月，随着央行、银保监支持房地产市场发展16条措施等利好落地，地产股迎来暴涨，行业“一哥”碧桂园两周时间从险守1港元/股，最高猛冲到3.48港元/股，暴涨248%。

就在此时，公司宣布启动年内第二次配股融资，也是年内第三次股权性质再融资。

(相关资料图)

11月15日盘前，碧桂园公告，拟配股14.63亿股，配股价2.68港元/股，较前一日收盘价折价约18%，融资金额约39.21亿港元。此次发行给出的佣金比例为1.25%，根据融资额测算总佣金可达4900万港元，瑞银集团和J.P.摩根为本次发行的两家配售代理人。

15日早盘，碧桂园股价应声下跌，开盘跳水13.5%，至记者发稿时跌幅收窄至7%，报3.02港元/股。

用途首先为偿还境外债务

根据公告，碧桂园于11月15日香港股市开盘前与配售代理订立了配售协议。

根据协议，配售代理瑞银集团和JP摩根将促使配售股份参与方不少于六名，承配方将为专业机构或其他投资者。

碧桂园称，预计承配人及其最终实控方将独立于公司及公司的关连人士，也就是碧桂园的非关联方。这意味着碧桂园实控人杨惠妍控制的股份比例将继续被稀释。此次新增发行约占总股本的6%，发行如顺利完成，杨惠妍的持股比例将从目前的59.6%下降到56.02%。

此次配股所得款项总额约为39.21亿港元，扣除发行费用后净额约为38.72亿港元，公司称资金用途为“现有境外债项再融资、一般营运资金和未来发展”。

中国基金报记者注意到，此次配股融资之前，碧桂园在7月也进行过一次配股融资，以及在上半年通过发行可转换债券进行过偏股权性质的融资，首要用途也是偿还境外债务，主要是美元债。

根据2022年1月及2022年6月的公告，公司发行可转债募资约38.61亿港元，用于偿还如下债务：一是回购面值总额为3.06亿美元的2022年7月到期的美元债及2023年1月到期的美元债；二是用于2.09亿美元等值本金的境外债项还款；三是2.55亿美元等值的境外债项的利息及票息支出。

而今年7月的配股融资净额27.9亿港元，用于偿还如下债务：一是1.98亿美元等值本金的境外债项还款；二是1.59亿美元等值的境外债项的利息及票息支出。

公司：将加强财务状况及流动性

目前从公开市场来看，久期财经的数据显示碧桂园存续美元债18笔，金额合计为173.9亿美元，按11月15日最新汇率挂牌价折合人民币约1225亿元。

上述债务多为中远期债务，一年内的仅有2023年1月17日到期的一笔5.8亿美元。该笔债券最新价格1美元面值90.02美分，显示市场对还款保有较强信心。

对于此次融资，公司方面也回应中国基金报记者称，配售事项是为公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础之良机，董事认为配售事项将加强本集团的财务状况及流动性。而有市场人士表示，如果公司此次能够顺利发行，则说明机构投资者在当前市值水平下对公司价值的认可。

值得一提的是，此次发行因董事会此前已经获得授权，无需再经过股东大会审议流程。

根据此前的一般授权，碧桂园可配发及发行的股票数量为不超46.3亿股，占公司股东周年大会日期已发行股份总数的20%。而此次拟发行数量14.63亿股，加上7月发行的8.7亿股，合计使用额度约23.33亿股，授权额度已使用约一半。

资料显示，碧桂园是中国最大的城镇化住宅开发商之一，业务包含物业发展、建安、装修、物业投资、酒店开发和管理等。此外，其同时经营机器人及现代农业等业务。今年1-10月，碧桂园累计实现权益销售金额3094.3亿元，规模居行业首位，滚动销售回款率保持在90%以上。

（文章来源：中国基金报）

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