公募最新“打法”曝光新基金快速建仓老基金调仓换股

发布时间：2023-03-11 09:08:55 来源:上海证券报

近日，新基金正趁着市场调整积极把握建仓机会，多只ETF在上市前的股票仓位已处于较高水平。此外，多家上市公司近期发布的不定期公告向市场披露了机构的最新持仓情况——今年以来已有多只高端制造板块个股获加仓。多位机构人士表示，在基本面支撑下，A股回调风险将有限，权益类资产仍具有较大的吸引力。

新基金加快建仓步伐

新基金正加快建仓步伐，多只新成立的ETF在快速打出“子弹”。以汇添富中证全指证券公司ETF为例，该基金成立于2月27日，首募规模为8.75亿元。3月10日，汇添富中证全指证券公司ETF发布上市交易公告书，上市时间敲定为3月15日，截至3月8日，该基金权益投资占基金总资产的比例为57.57%。

(资料图片)

无独有偶，3月8日，易方达基金发布易方达中证500增强策略ETF上市交易公告书，该基金首募规模为11.43亿元，定于3月13日上市。截至3月6日，该基金权益投资占基金总资产的比例为45.64%。

根据规定，ETF应在上市前完成建仓，使基金投资组合比例符合基金合同等文件的约定。沪上一位基金研究员表示，从最新情况来看，距离上市仍有一段时间，基金成立不久，多只ETF的股票仓位已达到相对较高水平。

除了被动指数型基金以外，多只成立时间不满3个月的主动权益类基金也快速建仓。例如，嘉实信息产业股票发起式成立于2022年12月16日，截至今年3月9日，基金成立以来收益率超20%。类似的还有，万家洞见进取混合发起式成立于2022年12月23日，基金成立以来收益率接近10%。

老基金调仓换股露踪迹

从整体来看，老基金股票仓位已保持在较高水平。据天风证券统计，截至3月3日，普通股票型基金仓位中位数为89.7%，偏股混合型基金仓位中位数为88.4%。

值得关注的是，多家上市公司近期发布的不定期公告向市场披露了机构的最新持仓情况。在市场的震荡调整中，部分基金已悄然调仓换股。从整体来看，高端制造板块成为基金重点加仓方向。

具体而言，截至2月17日，易方达高质量严选三年持有期混合、易方达价值精选混合、易方达瑞恒混合、易方达新收益混合等成为徐工机械新进前十大流通股东，持股数量均超过2000万股。近期徐工机械股价颇为强势，截至3月10日，今年以来徐工机械股价涨幅接近40%。

此外，和去年12月30日相比，截至今年2月3日，睿远均衡价值三年持有期混合加仓泰和新材300多万股，同样采取加仓操作的还有基本养老保险基金一六零三二组合、基本养老保险基金一零零一组合、基本养老保险基金一六零三一组合等。

在部分标的上，机构操作也呈现一定分歧。以TCL中环为例，和去年三季度末相比，截至今年3月1日，前海开源公用事业行业股票略减持40.07万股，易方达环保主题混合则加仓253.48万股，天弘中证光伏产业指数成为TCL中环新进前十大股东。

乐看后市基金经理积极定投

基煜基金近一周对权益类基金基金经理的调研结果显示，基金经理普遍认为今年利好因素较为明显，对国内权益市场持乐观态度。从中长周期看，市场仍处在底部向上状态，权益类资产吸引力很大。

出于对后市的乐观态度，部分基金经理坚持定投。博道基金研究副总监兼研究部总经理何晓彬表示，2月PMI继续回升，经济修复态势明显，金融数据实现开门红并超预期。同时，美国经济数据亦超预期，美联储加息预期再度升温，资产价格震荡调整。市场对经济复苏预期已相对充分，后续等待企业盈利回升确认。

“根据中期隐含回报定价和风险溢价模型，3月市场具有十分明显的配置价值。本月继续定投3份博道研究恒选，金额合计15000元。”何晓彬说。华夏基金基金经理周克平则每周定投1万元，截至3月6日，累计定投金额为45.4万元。周克平表示：“我们坚定对于中国权益类资产估值底部抬升的信心。”

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