首创证券:假期成交整体稳定,多城放松公积金政策

发布时间:2023-05-11 15:06:47     来源:地产K线官方


(资料图片仅供参考)

乐居财经 李礼5月11日,首创证券发布房地产行业周报。

政策端:中央方面:上周自然资源部部长王广华宣布我国全面实现不动产统一登记。因城施策方面:上周上海明确多子女家庭在上海市购首套房,最高贷款限额上浮20%,即家庭最高贷款限额可达144万元;景德镇市通知,今年年底前于中心城区购买二手住房,给予50%契税补贴,同时给予100元/平米购房补贴,首套首付20%,二套首付30%等;杭州市落户新政正式实施,大专、本科、研究生、技能人才、夫妻投靠、子女投靠等落户政策全面放宽。

市场端:2023W18我们重点监测的39城商品房成交面积为186.6万平米,环比-58.5%,同比1.4%;全年累计成交面积6920.1万平米,同比7.6%。2023W18我们跟踪的10个城市商品房可售面积为6143万平米,较上周环比-0.5%;库存去化周期为13个月,环比1.8个月。其中上海和杭州去化周期相对健康,分别为4.7和3.1个月;弱二线城市福州,三线城市莆田和宝鸡去化周期较高,分别为24个月以上。2023W18我们跟踪重点城市推盘套数为5867套,环比-5.4%,年度累计总推盘数同比-13.2%;周度新开盘去化率61.1%,环比变动0.7%,仍维持在较高水平。整体销售市场热度持续。小阳春后房企推盘有所下滑,我们预计商品房销售呈现季节性回落。

投资建议:资产质量优化带动优质房企PB回升。当前国央企的销售超预期复苏,预期差将带动国央企估值小幅回升。历史低效资产包袱较小,于周期底部获取三高土储(高能级、高去化、高利润率)的房企,将形成较明显的换牌效应,带动资产质量优化。在区域分化的背景下,资产质量提升将带动优质房企PB逐步回升至2018年行业高周转模式前的水平。持续推荐:1)高能级布局、拿地换牌比例较高、规模适中的头部房企:招商蛇口、华润置地;2)行业底部拿地扩张的优质房企:滨江集团、华发股份。3)融资和拿地后续恢复正常的困境反转类房企,有望迎来估值提升:金地集团。4)永续现金流类房企:龙湖集团、华润置地。

风险提示:销售恢复难以持续,市场对宽松政策反应钝化,房价超预期下跌等。

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