美股版“弱现实,强预期”?投资者调查:衰退预期越强,科技股越要涨

发布时间:2023-05-30 16:52:21     来源:华尔街见闻


(资料图片)

投资者认为,随着美国经济衰退的风险加剧,盈利增长前景良好的股票将提供支撑,美股科技股的反弹可能进一步扩大。

5月29日,彭博最新 Markets Live Pulse 调查数据显示,在接受调查的492名市场参与者中,约41%的人表示,今年的最高回报将来自于买入专注于盈利能力的优质股票,包括买入苹果和微软等大型科技股;同时卖出那些在这些领域表现不佳的股票。

在经济形势尚不明朗的情况下,现金流强劲、收入增长前景良好的科技股具有十足的吸引力。随着市场拥抱盈利增长、避开经济敏感型行业,科技公司的股价飙升。目前,以科技股为主的纳斯达克100指数已经收复了2021年底到2022年低点一半以上的跌幅,并且随着人工智能AI的浪潮兴起,该指数的反弹动力愈发充分。

一些策略师也变得更加乐观。花旗集团上周将科技股评级调高至增持,美股评级调高至中性。花旗策略师预计,AI将提振股市,美联储将结束加息。

然而,投资者对科技股的追捧,正使得这类交易更加昂贵,科技股是标普500指数中价格最高的。彭博指出,科技股估值已接近2022年第一季度以来的最高水平。因此,尽管受访者认为科技股将跑赢大盘,但分析师 Christopher Cain 表示,“这不是免费的午餐。很多时候,价格已经反映了这一点。”

这种情绪使得一小部分投资者认为这是美股也会出现“弱现实,强预期”的情况,即对经济复苏预期较高,但实际可能会是个低于预期的超弱复苏。此前有机构认为,A股中的AI数字经济TMT版块从去年11月开始,一直就处于这种定价环境当中。

在大盘方面,标普500指数已陷入多年来最窄幅波动的区间之一。多数受访者预计,该指数从现在开始将小幅波动或不会上涨。

此外,42%的受访者表示,经济衰退是未来一年美股面临的最大风险;其次是利率,占比为23%。

彭博分析师 Gina Martin Adams 认为,这不是一个正常的环境。对经济衰退的预期是一种非常独特的情况,它影响了投资者的思维过程,并限制了他们的视野。

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