钢厂亏损持续 双焦需求受限

发布时间:2023-01-03 08:08:05     来源:中衍期货

接近春节,部分煤矿出现停产,国内供给收紧;进口端,甘其毛都口岸通车量接近900车,随着铁路通车,年后蒙煤进口仍呈增长趋势。澳洲主要煤炭企业计划增产1010万吨左右,一旦国内进口政策调整,进口的焦煤数量可能大幅增加。供给呈现短期弱稳,中长期趋增的局面。需求端短期受冬储的带动,年后地产虽有恢复预期,但总体延续弱势的可能性较大,需求预期呈现短期冬储小幅带动,中长期偏弱运行的态势。

焦炭需求:


【资料图】

疫情管控放缓后需求得到明显提振,但钢厂利润维持低位,终端淡季特征延续,本周钢厂库存和社会库存均有增加,钢材总库存增加42.89万吨。本周铁水产量增幅较小,短期需求可能延续弱稳局面。

焦炭供给:

本周焦企产量增加0.75%,钢厂焦炭产量减少1.14%,焦企焦炭库存减少4.9%,钢厂和港口库存分别增加3.43%和4%,产量略有减少,总库存有所增加,在需求减弱的情况下供给相对有所增加,目前焦炭经过四轮提涨,利润回升,生产积极性有所提升,供给预期稳中有增。

焦炭库存:

本周焦炭库存有所增加,一方面是因为焦企利润修复后生产积极性有所提升,另一方面是因为钢厂持续亏损,生产积极性较差。短期供给呈增长趋势,需求弱稳运行,焦炭库存企稳回升。短期局面很难改变,下周预期延续这一趋势。

焦煤供给:

蒙煤进口稳步增加,甘其毛都口岸通车量接近900车,随着疫情缓解,火车通车,蒙煤可能出现增产,通车量有望持续增加。年后主产焦国仍有增产计划,澳洲主要产焦企业预期增产1010万吨左右,一旦我国进口政策出现调整,则对国内焦煤价格可能产生较大冲击。不论是现在的蒙煤进口还是澳煤潜在的供给冲击,进口端的供给总体呈增长趋势。国内年关将至,预期有部分煤矿可能出现停产或减产的情况,供给可能受到影响。综合来看,短期焦煤受春节的影响可能出现小幅收缩,长期供给呈增长趋势。

焦煤库存:

焦煤库存呈增长趋势,主要是受进口端蒙煤供给持续增加的影响,前期蒙煤进口的主要扰动因素是疫情管控,近期疫情管控持续放松,供给逐渐增加,随着后期火车运力的加入,蒙煤供给将持续增加,国内供给在保供稳价的作用下中长期是有保障的,短期可能会受春节期间停产的影响,但进口量增幅较大,焦煤库存依旧呈增长趋势。

未来展望:

蒙煤进口持续增加,甘其毛都口岸通车量接近900车,随着疫情影响逐渐减弱和火车运力的增加,后续进口可能持续增加。接近春节,国内煤矿可能出现停产或减产的情况,但进口端供给较为充分,短期焦煤供给呈增长趋势。需求端,淡季需求偏弱运行,本周钢材总库存增加,钢厂亏损加剧,生产积极性较差,需求短期弱稳。供给有增加预期,需求短期偏弱,下周双焦预期偏弱震荡。

(文章来源:中衍期货)

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