公司研究室IPO周报：如祺出行、茶百道冲击港股IPO

发布时间：2023-08-21 09:11:42 来源:公司研究室

一、IPO动态

A股

上会动向：

(资料图片)

上周（8月7日—8月11日），A股“6过5”，除大牧人在上会前因出现重大事项被取消审核，艾森股份、巍华新材、上海合晶、力聚热能、广东建科等5家公司均顺利过会。

本周（8月21日—8月25日），A股暂定有4只新股上会。其中，众鑫股份、龙旗科技将在上交所首发上会，宝武碳业、宏业基将在深交所上会。

新股预告：

上周，A股共有乖宝股份等11只新股上市，其中固高科技上市首日收涨466%。

本周，A固暂定有协昌科技一家公司上市，有民生健康等3只新股申购。

港股

8月15日，四川茶饮公司茶百道首次向港交所递表；

8月16日，维昇药业第二次向港交所递表；

8月17日，私营总承包建筑企业中深建业递表港交所，拟在主板上市；

8月18日，如祺出行、中旭未来、Leading Star等三家公司递交招股书。

二、热点追踪

如祺出行港股IPO，广汽、腾讯为第一、第二大股东

8月18日，如祺出行正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司、华泰证券和农银国际担任联席保荐人，或将成为第一家登陆港交所的自动驾驶运营科技企业。

2020年至2022 年，如祺出行营收分别为4.04亿、10.14亿和13.68亿，复合年增长率84.0%。2023年上半年，如祺出行营收9.13亿，同比增长48.1%。

2020年至2023年上半年，公司毛利率分别为-22.8%、-24.2%、-10.7%、-7.7%；净利润分别为-2.99亿、-6.84亿、-6.26亿、-3.45亿。

IPO前，广汽系和腾讯分别位列如祺出行的第一、二大股东。广汽集团通过全资子公司中隆持有如祺出行19.89%的股份，广汽集团控股股东广汽工业持有如祺出行15.31%的股份，腾讯持股为18.41%，广州市公交集团持股为5.68%，小马智行持股为5.34%，合肥国轩持股为2.95%。

茶百道港股IPO，冲击新式茶饮赛道“第二股”

继奈雪的茶上市后，新式茶饮赛道或跑出“第二股”。

8月15日，茶百道向港交所递交上市申请。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年零售额计，茶百道在中国新式茶饮店市场中排名第三，市场份额达到6.6%。

2020年至2022年，茶百道收入分别为10.80亿、36.44亿和42.32亿，利润分别为2.38亿、7.79亿、9.65亿。2023年一季度，茶百道收入为12.46亿，净利润为2.85亿。

截至8月8日，茶百道在全国共有7117家门店，约99%为加盟店。在城市布局上，2022年，茶百道在一线、新一线、二线、三线、四线及以下城市的门店数量占比分别为10.8%、29.1%、21.2%、19.2%、19.7%。

2023年6月，茶百道完成新一轮融资，该轮融资茶百道共募集10亿元资金，领投方为兰馨亚洲，跟投方包括正心谷、草根知本、中金、番茄资本，投后估值接近180亿元。

三、问题警示

大牧人上会前夜被取消审核，市场传言重要股东被调查

8月16日，深交发上市委发布公告称，鉴于大牧人在上市委审议会议公告发布后出现重大事项，上市委审议会议取消审议其发行上市申请。

大牧人成为主板正式实施注册制以来，首个在上市委会议前夜被取消审核的主板IPO案例。

大牧人成立于2005年，是国内规模较大的成套养殖设备制造商和养殖场整体解决方案提供商，近年承接了温氏、唐人神新希望等知名养殖集团的工程项目。

上会前夕，有媒体曝出“大牧人持股5%以上的自然人大股东陈德炳据悉已经因涉嫌严重违纪、违法(涉嫌重大经济问题)被纪委监委调查”的信息。

大牧人招股书显示，陈德炳直接持有武汉科谷23%股份，武汉科谷为大牧人直接股东，持有大牧人25.875%股份。折算下来，陈德炳间接持有大牧人5.95%股份，属于IPO审核中需要重点关注的大股东。

陈德炳长期供职于中粮系统，2011年开始一直在中粮集团实控的“中粮科工股份有限公司”任职，最高职位系中粮科工的董事兼任总经理。

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